Invesco lleva sus carteras modelo a Claude, la herramienta de IA de Anthropic para asesores

Invesco es una empresa que gestiona dinero para sus clientes. La empresa anunció un martes que trabaja con Anthropic. El objetivo es que los asesores financieros usen sus carteras modelo dentro de Claude for Financial Advisors. Con este nuevo enlace, los asesores ven esos datos dentro de Claude.

Anthropic lanzó su herramienta para asesores en septiembre. Fue parte de una estrategia para entrar en el sector financiero que empezó en mayo. La herramienta conecta a Claude con los programas que los asesores ya usan. El enlace de Invesco también les da acceso a su investigación sobre cómo dirigir y hacer crecer sus firmas. Además, añade un programa de referidos con guiones ya preparados. Los asesores pueden usar las carteras ya armadas de Invesco o crear carteras personalizadas con la empresa. Invesco gestiona 2,5 billones de dólares para sus clientes. Clint Harris dirige su unidad de soluciones y estrategias personalizadas. Harris dijo: “We are excited to roll out Claude-connectivity, which will allow existing model advisors to have greater access”. La empresa está entusiasmada por lanzar esta conexión, que dará mayor acceso a los asesores que ya usan sus modelos.

Invesco aclaró que la herramienta es solo para educación y no es asesoramiento de inversión. Advirtió que las respuestas de la IA pueden ser incorrectas o estar desactualizadas. Hay que revisarlas antes de confiar en ellas. Otras empresas también se conectan. CAIS, Conquest y FINNY, que fabrican programas para asesores, añadieron sus propios enlaces a Claude esa misma semana. Esto ocurrió un día después de que Anthropic presentara su solicitud para salir a la bolsa. En este campo, Anthropic tiene competidores. La empresa londinense MDOTM, cuya plataforma de IA usan Morgan Stanley y Amundi, recaudó 27 millones de dólares en julio.